一、培训鉴定对象

1、银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域企业中高层管理者。

2、集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、财经部门主管官员。

3、会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业的高层管理者。

二、培训内容

由职业技能鉴定委员会的根据《理财规划师职业标准》设定的九大职业功能（风险管理与投资、税收筹划、财产分配与传承规划、指导与创新）系统讲授理财工作的理论与方法。授课内容注重案例分析，突出可操作性。

三、鉴定标准与考核方式

试题由人力资源和社会保障部依据《理财规划师职业标准》统一命题。

一级：理论知识考试、专业能力考核、综合评审共三科

二级：理论知识考试、专业能力考核、综合评审共三科

三级：理论知识考试、专业能力考核

一级理论知识考试和专业技能考核、综合评审均采用笔试考试方式，二级、三级理论知识考试和专业技能考核、综合评审均采用上机考试方式，各科均为百分制，三科均在60分以上为合格，合格者由人力资源和社会保障部颁发全国统一的职业资格证书。单科考试合格成绩有效期为1年。