| 第十五期理财规划师职业资格培训课程表 | |||
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日期 （时间） |
课程 内容 |
阶段性学习 | |
| 7月28日 | 09：00-11:30 | 开学典礼、班组建设、理财规划基础 | 基 础 知 识 阶 段 学 习 |
| 周日 | 13:00-17:00 | 理财规划师的工作流程和工作要求 | |
| 8月18日 | 09：00-11:30 | 财务和会计基础 | |
| 周日 | 13:00-17:00 | 理财计算 | |
| 9月8日 | 09：00-11:30 | 宏观经济分析（经济学基础） | |
| 周日 | 13:00-17:00 | 金融基础 | |
| 9月14日 | 09：00-11:30 | 税收基础 | |
| 周六 | 13:00-17:00 | 税收筹划 | |
| 9月15日 | 09：00-11:30 | 理财计算器操作 | |
| 周日 | 13:00-17:00 | 理财规划法律 | |
| 10月13日 | 09：00-11:30 | 现金规划 | 专 业 技 能 实 操 提 升 阶 段 |
| 周日 | 13:00-17:00 | 消费支出规划 教育规划 | |
| 10月19日 | 09：00-11:30 | 投资规划（1） | |
| 周六 | 13:00-17:00 | ||
| 10月20日 | 09：00-11:30 | 投资规划（2） | |
| 周日 | 13:00-17:00 | ||
| 10月26日 | 09：00-11:30 | 风险管理和保险规划 | |
| 周六 | 13:00-17:00 | ||
| 10月27日 | 09：00-11:30 | 退休养老规划 | |
| 周日 | 13:00-17:00 | 财产分配与传承规划 | |
| 11月2日 | 09：00-11:30 | 综合理财规划与案例 | |
| 周六 | 13:00-17:00 | ||
| 11月3日 | 09：00-11:30 | 模拟考试、模拟题答疑 | 综合复习及考前阶段 |
| 周日 | 13:00-17:00 | 理财规划师理论、技能串讲复习 | |
| 11月中旬 | 08：30-10：00 | 理论知识考试 | 考试 |
| 11月中旬 | 10：30-12：30 | 专业能力考核 | |
| 周末 | 14：00-15：30 | 综合评审考核 | |