一.职业简介
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
二.职业等级
理财规划师职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(职业资格三级)、理财规划师(职业资格二级)、理财规划师(职业资格一级)。
三.申报条件
助理理财规划师(职业资格三级)(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)以技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。
(3)本专业或相关专业大学本专科以上学生。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。
理财规划师(职业资格二级)(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
(4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,并取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。
(5)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
理财规划师(职业资格一级)(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
﹡本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学。
四.考试时间
全国统一考核鉴定时间:每年5月,11月(具体以通知为准)
五.收费标准
职业(工种) |
收费标准 | ||||
五级 |
四级 |
三级 |
二级 |
一级 | |
心理咨询师 |
|
|
390 |
550 |
|
企业人力资源管理师、企业培训师、项目管理师、企业信息管理师、物流师、营销师、理财规划师、秘书、职业指导师。 |
260 |
310 |
350 |
510 |
650 |
确保班收费:三级1800元,二级3000元
六.报名方式
欢迎广大学员前来我中心报考理财规划师,我中心历年通过率高达百分之95以上,真正做到助你轻松通过理财规划师考试,考理财规划师哪里好?——南昌晨辉教育不错